Jak si vybrat CRM: 3 Tipy pro rozhodnutí, které nezklame

Rozhodnutí o volbě CRM systému není jednoduché. V záplavě možností se snadno ztratíte. Ale než začnete ztrácet hlavu nad marketingovými sliby a lákavými funkcemi, zadržte. Tady jsou tři klíčové faktory, které byste měli zvážit, než se rozhodnete pro ten správný CRM. A pro příklad si posvítíme na tři z nejoblíbenějších hráčů na trhu: Salesforce, HubSpot a Pipedrive.

1. Možnosti napojení na jiné systémy

Každý podnik už dnes používá více než jen jeden nástroj. E-maily, účetnictví, marketingové nástroje – seznam by mohl pokračovat donekonečna. Právě proto je zásadní, aby vaše CRM bylo kompatibilní s těmito nástroji a snadno se integrovalo do vašeho současného ekosystému.

• Salesforce je v tomto směru šampion. Díky svému robustnímu ekosystému umožňuje napojení na téměř jakýkoliv nástroj, který si dokážete představit. Potřebujete ho napojit na ERP, automatizaci marketingu, e-commerce platformy? Není problém.

• HubSpot sice nabízí méně integrací, ale na druhou stranu se skvěle propojuje se svými vlastními nástroji, což může být obrovským plusem pro menší týmy, které hledají komplexní řešení „vše v jednom“.

• Pipedrive se zaměřuje na jednoduchost a přehlednost. I když nenabízí tolik integrací jako Salesforce, stále poskytuje klíčové propojení s nástroji, jako jsou Google Apps nebo Zapier, což je často dostatečné pro menší firmy.

2. Funkcionalita a automatizace

Když přemýšlíte o CRM, měli byste mít na paměti, jaké konkrétní úkoly potřebujete automatizovat. Zvládne vaše nové CRM například sledovat každou fázi prodejního procesu, nebo třeba automaticky rozesílat e-maily? Co analýzy a reporty?

• Salesforce je tady opět na vrcholu. Nabízí extrémně detailní možnosti přizpůsobení a automatizace. Je pravda, že může chvíli trvat, než plně pochopíte jeho možnosti, ale odměnou vám bude maximální kontrola nad vašimi procesy.

• HubSpot je známý svými uživatelsky přívětivými funkcemi a silným zaměřením na inbound marketing. Je ideální, pokud hledáte CRM, které vám pomůže automatizovat marketingové kampaně, sledovat interakce s klienty a poskytovat přehledné reporty.

• Pipedrive se může zdát ve srovnání s ostatními jako „lehčí váha“, ale nabízí velmi intuitivní ovládání a jednoduchou automatizaci prodeje. Je to perfektní volba pro menší týmy, které chtějí rychle implementovat CRM bez složité křivky učení.

3. Cena

A nakonec, přicházíme k otázce, která vždycky hraje roli – cena. CRM systémy se mohou stát značnou investicí, takže je důležité, aby tato investice odpovídala vašim potřebám a očekáváním.

• Salesforce je sice jedním z nejdražších CRM na trhu, ale pokud máte velký tým nebo složité potřeby, jeho bohaté možnosti to mohou plně ospravedlnit. Je ideální pro větší firmy, které chtějí skutečně komplexní řešení.

• HubSpot nabízí bezplatnou verzi se základními funkcemi, což je lákavé pro startupy nebo menší firmy. Pokud však chcete pokročilejší funkce, může se cena rychle zvýšit.

• Pipedrive patří mezi cenově dostupnější možnosti. Jeho jasné a srozumitelné cenové plány usnadňují předvídání nákladů, což z něj činí skvělou volbu pro malé a střední podniky, které potřebují efektivní CRM bez překvapivých výdajů.

Závěrem

Při výběru CRM systému je důležité zvážit nejen cenu, ale také možnosti napojení na stávající systémy a to, jaká funkcionalita a automatizace vám nejvíce pomůže dosáhnout vašich cílů. Salesforce, HubSpot a Pipedrive každý přinášejí do hry něco jiného – od robustních funkcí Salesforce, přes intuitivní HubSpot, až po cenově přístupný Pipedrive. Klíčem je najít rovnováhu mezi tím, co potřebujete, a tím, co si můžete dovolit.